Attraverso un'attività di monitoraggio e reporting, i servizi di gestione del patrimonio familiare e d’impresa di Proattiva consentono di concentrare in capo ad un unico soggetto indipendente tutte le informazioni relative alle performances di ciascuna classe di investimento.

L’attività prevede il consolidamento e l’analisi di informazioni prodotte da terzi, per quanto attiene gli attivi maggiormente liquidi (equity, obbligazioni, valute), la creazione di modelli interpretativi e valutativi dedicati, per quanto attiene gli investimenti meno liquidi (core business, real estate, minoranze, private equity, arte).

Differenziandosi dall’approccio tradizionale, la visibilità e la valorizzazione costante del portafoglio non liquido, consentono di proporre al cliente opportunità di generazione di valore legate ad attività di corporate finance, match makinged M&A, di investimento e disinvestimento, oltre che nell’ambito del tax planning, del financial planning e del risk management.

Proattiva aspira a diventare centrale all’interno dell’insieme di interessi economici del cliente, svolgendo il ruolo di interfaccia qualificante, nei rapporti con i consulenti e gli intermediari finanziari.